上市公司半年报 ，曝光了百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。
私募排排网数据显示 ，截至8月26日，共有27家百亿级私募旗下产品出现在94家A股上市公司半年报前十大流通股股东名单中 ，合计持股市值达347.31亿元 。其中 ，增持18家上市公司股份，新进19家上市公司十大流通股股东榜 ，减持10家上市公司股份 ，维持47家上市公司股份数量不变 。从具体板块来看，二季度头部私募对电子 、医药生物等板块兴趣盎然。在业内人士看来，市场在流动性驱动走强之后 ，基本面驱动因素有望接棒 ，业绩确定性强且代表经济转型方向的标的值得关注 。
头部私募加码电子板块
百亿级私募的最新调仓动向，近日陆续曝光 。
洲明科技近日发布的半年报显示 ，截至二季度末 ，宁泉资产旗下产品持有该公司股票811.3万股，相比一季度末增持81.6万股 ，期末持股市值近0.6亿元。
洲明科技半年报业绩显示：上半年该公司实现营业收入36.58亿元 ，同比增长7.38%；归母净利润1.21亿元，同比增长20.61% 。
资料显示 ，洲明科技是一家全球化运营的LED显示屏企业 。据其披露的半年报 ，该公司LED+AI系列产品已正式上线，在京东 、抖音、小红书等线上平台推出AI端侧创新产品 ，加速LED+AI商业化落地。
同样偏爱电子板块的 ，还有睿郡资产。
近日扬杰科技发布的半年报显示，截至二季度末，睿郡资产旗下产品持有该公司股份255.3万股 ，新进该公司前十大流通股股东名单 。据扬杰科技半年报 ，公司上半年实现营业收入34.55亿元，同比增长20.58%；归母净利润6.01亿元 ，同比增长41.55% 。扬杰科技上半年业绩亮眼 ，主要得益于公司汽车电子与AI营收大幅增长，取得多个行业龙头客户认证及订单。
此外 ，截至二季度末 ，淡水泉旗下产品也持有电子板块标的生益科技，期末持股市值达2.7亿元 ，持股数量相较一季度末不变 。
医药板块受青睐
除了电子板块 ，医药板块也受到百亿级私募青睐 。
比如，二季度高毅资产旗下产品新进太极集团前十大流通股股东名单 ，持股数量为2000万股。资料显示 ，太极集团以现代中药智能制造为主 、麻精特色化药为辅，业务涵盖医药研发 、药品生产、医药商业 、中药材资源等领域 。
同期，银叶投资新进盟科药业前十大流通股股东名单 。资料显示 ，盟科药业是一家以治疗感染性疾病为核心 ，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新型生物医药企业。
锚定业绩确定性进攻
记者采访获悉，经过前期市场的结构性上涨 ，头部私募愈发锚定业绩确定性调仓换股 。
北京一家百亿级私募分析称 ，在宏观叙事偏暖 、微观亮点出现等带动下，短期内市场表现有望持续 。从中期角度看 ，随着需求端提振政策的不断发力和“反内卷 ”政策的稳步推进 ，上市企业盈利周期或逐渐触底反弹，基本面有望逐渐接替流动性因素推动股市表现 ，“因此 ，当前应自下而上聚焦企业业绩变化和可持续性，调仓换股 ”。
沪上一家老牌私募合伙人表示 ，目前股票市场最大的利好之一是资金面宽松 ，利率中枢依然处于较低水平 。不过，从下半年宏观经济预期，以及股票市场短期累计涨幅的角度来看 ，应将估值的安全性、业绩的确定性纳入选股策略的考量因素 ，把握具备业绩支撑的确定性机会 。
（文章来源：上海证券报）
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